Numa agência de social media, o sucesso não depende apenas de boas ideias criativas. Muitas vezes, o que faz a diferença é a forma como recebes um novo cliente (onboarding) e como fechas a parceria de forma profissional (offboarding).
Agências sem processos claros acabam por perder tempo, gerar desconfiança e desperdiçar oportunidades de retenção. Já aquelas que usam checklists estruturadas transmitem segurança desde o primeiro dia e deixam a porta aberta para futuras colaborações.
Porque o onboarding é a primeira prova de fogo
O início da relação define expectativas. É aqui que o cliente decide se pode confiar em ti.
Checklist essencial:
- Boas-vindas personalizadas → mostra cultura e equipa.
- Recolha de informação completa → acessos, branding, guidelines, KPIs.
- Configuração de acessos seguros → evita riscos e falhas.
- Planeamento estratégico claro → alinhamento antes de publicar o primeiro post.
Um onboarding bem feito reduz ansiedade do cliente e acelera o momento em que ele vê valor no teu trabalho.
Offboarding: Como fechar ciclos sem fechar portas
Terminar contratos é parte natural do negócio. Mas a forma como sais pode definir se o cliente regressa no futuro ou recomenda a tua agência.
Checklist essencial:
- Revisão conjunta de resultados → valoriza o que foi feito.
- Transição de documentos e recursos → sem bloqueios ou surpresas.
- Revogação de acessos → segurança para ambas as partes.
- Entrega do último relatório → fecha a parceria com clareza.
- Feedback formal → transforma experiências em melhorias internas.
Um offboarding profissional reforça a imagem da tua agência e pode gerar recomendações ou reativações.
O impacto de ter processos estruturados
- Reduz erros e mal-entendidos.
- Transmite profissionalismo e confiança.
- Facilita retenção de clientes e futuras recomendações.
- Dá previsibilidade à equipa e liberta tempo para foco estratégico.
Conclusão
Um bom trabalho criativo pode atrair clientes, mas é a forma como geres a relação que garante retenção e confiança.
Com checklists claras de onboarding e offboarding, a tua agência passa de reativa a profissional — e isso faz toda a diferença na margem e na reputação.
Descarrega já o Toolkit para Agências Digitais e implementa estes processos na tua agência.
